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「股票配资宝」荣盛发展:8月销售高增,领先优势扩大

2019-09-11 | 人围观 | 评论:

荣盛发展(002146)

  8 月单月销售金额同比增长 68.8%,维持“买入”评分

  2018 年 8 月公司实现签约销售总面积 68.03 万平方米,同比增长 87.67%,实现签约销售金额 68.35 亿元,同比增长 68.77%。销售增速停滞超预想,维持 2018-2020 年 EPS 1.79、2.31、2.98 元的利润预报,维持“买入”评分。

  8 月销售延续高增长形势,对 TOP50 房企的反超绝对优势小幅扩大

  新闻稿统计数据显示, 2018 年 8 月公司全口径工程项目实现单月签约总面积 68.03 万平方米,同比增长 87.67%,单月签约金额 68.35 亿元,同比增长 68.77%。2018 年 1-8 月,公司全口径工程项目累计实现签约总面积 512.60 万平方米,同比增长 52.55%,累计签约金额 534.46 亿元,同比增长 48.75%。历年来克而瑞统计数据显示,TOP50 房企 8 月单月水量销售金额同比增长 股票配资宝54%,1-8 月累计销售金额同比增长 46%。公司 8 月单月销售增速略有扩大,对 TOP50房企 股票配资宝的反超绝对优势小幅扩大。

  8 月新增地段 4 宗,斥资 4.25 亿元,年均可售货值充足

  8 月公司及控股下属公司通过招拍挂方法在邢台齐齐哈尔市石景山取得了三宗地段的产权所有权,在安徽安徽省取得了安徽省包河区大连路6700 号农地、民房、地面腺体的所有权,共计斥资 4.25 亿元,单月融资高强度略有回落。半年报显示截至 2018 年 6 月初公司土储建面共计 3630万平,公司预定满足 3 年大约的开发需要。公司现阶段可售货值更为充足,年初销售具备停滞高增长的根基。

  下半年营业额高增,董事局增持忠诚持续发展期望

  2018 下半年公司营业额同比增长 44.51% , 扣非后归母纯利同比增长46.38%,毛利率同比提升 2.70 个比率达到 32.34%,利润数量和总质量双双提升。8 月 14 日新闻稿显示,“基于对公司将来前景的水平期望、对公司管理工作的团队的水平认可、对公司融资商业价值的严肃研究和对公司股票价格相当严重低估的现实生活”,副董事长耿建明、董事会副主席邹家立、常 股票配资宝务董事兼总裁鲍丽洁自2018 年 7 月 9 日开始增持公司股权的方案早已完成,累计增持金额达到6188 万元。董事局大规模增持预想更进一步忠诚公司持续发展期望。

  利润数量、总质量有望保持高增长,维持“买入”评分

  公司短期可结转自然资源仍然可观,半年报毛利率改善更为明显,此外“创享方案”跟投功能对管理效率和销售周转的改善有望逐步显现,维持公司2018-2020 年 EPS 1.79、2.31、2.98 元的利润预报。参考可比公司 2018年均市值 7.2 倍 MAC,鉴于三四线的城市销售关注度的随机性,我们认为公司 2018 恰当市值水准为 5.2–6.2 倍, 维持目标价 9.31-11.10 元,维持“买入”评分。

  可能性提示:环京调节方针趋严;棚改货币化安置幅度趋弱拖累三四线的城市成交表现。

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