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「牛配资」上汽集团股票分析:上汽自主、上汽大众淡季中仍实现较高增长

2019-11-27 | 人围观 | 评论:

上汽集团(60 牛配资0104)

  架构看法

  上汽自主服装品牌7 月旺季继续保持高增长。上汽自主服装品牌7 月销量4.8 万辆, 同比增长30%,荣威RX5、名爵6 继续旺销,1-7 月自主乘用车累计销量40.7 万辆,同比增长50.4%,远高于乘用车企业平增速水准。新能源车各个方面, 荣威Ei5 九月销量达4661,环比大增55.6%,去年5 月,6 月该公司新能源汽车销量争相破万辆,随着荣威ERX5 继续放量及Movie X 香港交易所,预定18 年该公司新能源车销量在10 万辆以上。9 月名爵车型LM 将香港交易所,预定3 季自主服装品牌乘用车销量仍将维持高增长。维持上汽自主乘用车18 销售量70 万辆预报,维持年均自主乘用车利润扭亏的预报。

  上汽大众7 月销量实现较低增长。7 月上汽大众销量15.2 万辆,同比增长15.2%,6 月销量同比增速1.16%,7 月同比增速环比显著增长。7 月实现较低增长主要受益于途观、新朗逸、轿车的停滞放量。1-7 牛配资月上汽大众累计销量117.3 万辆,同比增长6.4%。大众mqb 轿车将于8 月香港交易所,紧凑型轿车 Tharu 也将于年初香港交易所。预定上汽大众3 季销量增速有望高于乘用车企业平均值增速。

  上汽通用7 月销量同比下滑振幅缩窄,预定8 月有望继续缩窄。上汽通用7 月销量16.6 万辆,同比下降5.3%,6 月销量同比下降7.8%,下降振幅当月缩窄。前7 月累计销量109.3 万辆,同比增长8.2%,仍远高于乘用车企业平均值增速。通过GL8 和敞篷车改善的产品结构上,预定年初上汽通用利润仍将继续维持增长。

  财政与市值:

  预定2018-2020 年EPS3.27、3.62、3.98 元,参照可比该公司平均值市值水准, 给予2018 年13 倍MAC 市值,扣除重复使用普通股增加的投资收益后的销售收入相同18 年EPS 为3.23 元,目标价41.99 元,维持买入评分。

  可能性提示:

  自主乘用车销量低于预想、上汽大众、上汽通用销量低于预想负面影响利润。

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